2019年3月7日,投資集團成功發行金額3億元的2019年第一期中期票據(19常州投資MTN001),票面價格5.4%,期限三年;2019年3月25日,投資集團成功發行金額4億元的2019年第二期中期票據(19常州投資MTN002),票面價格5.0%,期限三年,由中信銀行和中信建投證券聯席承銷。
集團在主承銷商的大力支持下,密切關注債券市場,提前謀劃,做好債券發行全過程中的溝通跟進及各項工作;與意向投資機構充分溝通,提前準備直融授信工作;本月共組織兩次現場路演,接待大型投資團進行現場介紹答疑,提升公司市場認可度,確保了7億元中期票據成功發行。
兩期中票發行市場反應較為強烈,參與認購的銀行、券商、基金、保險等機構投資者近30家,認購倍數均達2倍以上。中票的成功發行體現了公開市場對集團經營業績、管理水平的認可,同時也是公司資源整合、轉型發展成效的體現。
國內金融監管不斷趨嚴,政策環境不斷變化,下一步集團已獲批的剩余7億元中期票據和6億元超短期融資券將把握好發行時機,做好發行安排。
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